Bénéficiaires

La page Bénéficiaires liste tous les bénéficiaires que vos transactions ou vos imports ont créés, avec son enveloppe fixée, l’enveloppe proposée à la saisie pour lui, et son nombre d’opérations. Elle s’atteint depuis le menu Plus, la palette de commandes (⌘K), ou le lien Bénéficiaires de la page Transactions. La recherche réduit la liste par nom.

Renommer un bénéficiaire

Un crayon sur la ligne ouvre le nom en édition, en place — Entrée confirme, Échap annule. Transactions, règles et enveloppe fixée suivent, par l’identifiant ; seul le nom affiché change. Le libellé importé (ce que votre banque a réellement écrit) ne change jamais.

Si le nom que vous tapez appartient déjà à un autre bénéficiaire, ce n’est plus un renommage : Arca propose de fusionner les deux — les opérations de la ligne que vous renommiez rejoignent l’autre bénéficiaire, qui garde son nom.

Fusionner des bénéficiaires

Sélectionnez plusieurs bénéficiaires (une case par ligne, ou Tout sélectionner) et Fusionner : choisissez le nom à conserver, Arca annonce combien de transactions vont se déplacer. Renommer aussi les imports futurs fait que les relevés qui correspondaient à l’ancien nom iront désormais vers le nom conservé. La fusion s’annule par ⌘Z.

Favoris et doublons

Une étoile marque un bénéficiaire comme favori. La vue Doublons regroupe les bénéficiaires aux noms proches, pour repérer ce qu’une simple recherche manquerait.